Организация потребительского кредитования ООО «Хоум Кредит Банк»

Description

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА НА РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 5
1.1. Понятие и сущность потребительского кредитования 5
1.2. Конкуренция на рынке потребительского кредитования 14
1.3. Состояние рынка потребительского кредитования в России 20
1.4. Программа и методика исследования 30
2. ХАРАКТЕРИСТИКА И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ХКФ БАНК» 35
2.1. Общая характеристика ООО «ХКФ Банк» 35
2.2. Анализ баланса ООО «ХКФ Банк» 40
2.3. Анализ финансовых результатов и оценка эффективности деятельности ООО «ХКФ Банк» 55
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ООО «ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК» 68
3.1 Оценка деятельности филиала на рынке потребительского кредитования 68
3.2. Рекомендации по активизации потребительского кредитования в филиале 76
3.3. Оценка эффективности предложенных мероприятий 87
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 94
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 98

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время особой актуальностью обладают вопросы правового регулирования в сфере потребительского кредитования. Данный институт нуждается в глубоком научном изучении с целью дальнейшего совершенствовании его правового регулирования. Рынок потребительского кредитования — один из самых динамично развивающихся рынков в России. Каждый пятый банковский кредит выдан частным лицам на потребительские цели).
Еще в 2006 г. Правительством Российской Федерации в Программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу была высказана позиция о необходимости развития потребительского кредитования, в том числе обеспечения гарантий прав потребителей при использовании потребительского кредита, формирования механизмов защиты указанных прав в случае их нарушения. В Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации также обращено внимание на важное значение развития потребительского кредитования для развития рынка банковских услуг и экономики в целом.
Анализ практических аспектов деятельности банков в сфере потребительского кредитования свидетельствует о нарушениях прав и законных интересов потребителей. Подобные злоупотребления связаны с особенностями субъектного состава отношений по потребительскому кредиту: заемщик является менее защищенной стороной в отношениях с банками, не обладающей достаточной финансовой грамотностью.
В рамках предпринимаемых в настоящее время государством антикризисных мер и в условиях снижения платежеспособности населения очевидно, что, поскольку гражданин выступает в правоотношениях с кредитной организацией при заключении договора потребительского кредита как экономически слабая и незащищенная сторона, включение банком в договор потребительского кредита условий о возможности изменения процентной ставки в одностороннем порядке обременительно. В связи с чем данная ситуация была разрешена на законодательном уровне: Федеральным законом от 15 февраля 2010 г. № 11-ФЗ в ст. 29 Закона о банках была введена часть четвертая, согласно которой по кредитному договору, заключенному с заемщиком-гражданином, кредитная организация не может в одностороннем порядке (за исключением случаев, предусмотренных законодательством): 1) сократить срок действия этого договора; 2) увеличить размер процентов и (или) изменить порядок их определения; 3) увеличить или установить комиссионное вознаграждение по операциям.
Объектом работы является рынок потребительского кредитования Российской Федерации. Предмет исследования — потребительское кредитования в Марийском филиале ООО «ХКФ Банк».
Цель исследования — совершенствование потребительского кредитования в Марийском филиале ООО «ХКФ Банк».
Цель может быть достигнута через решение следующих задач:
— изучить теоретические основы деятельности банков на рынке потребительского кредитования;
— дать характеристику и провести финансовый анализ деятельности ООО «ХКФ Банк»;
— исследовать организацию потребительского кредитования в Марийском филиале ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк» и разработать предложения по ее совершенствованию.
Для более полного раскрытия сущности изучаемого объекта, в данной работе были использованы следующие методы исследования: сегментация, сравнение, анкетирование, аналитический метод, синтез, дескриптивный анализ. Структура исследования включает введение, основную часть из трех глав, заключение, список использованных источников и литературы, а также приложения.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА НА РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

1.1. Понятие и сущность потребительского кредитования

В рыночных условиях хозяйствования основной формой кредита является банковский кредит. О.И. Лаврушин в своей книге «Банковское дело» дает следующее определение субъектов кредитных отношений, которые всегда выступают в качестве кредиторов и заемщиков. Кредиторами являются лица (юридические и физические), предоставившие свои временно свободные средства в распоряжение заемщика на определенный срок.
Заемщик — сторона кредитных отношений, получающая средства в пользование (в ссуду) и обязанная их возвратить в установленный срок. У коммерческих банков главным субъектом кредитных отношений выступает рыночное хозяйство. В настоящее время действует другая классификация хозяйствующих субъектов кредитования [12, с. 64]:
 коммерческие предприятия и организации;
 некоммерческие предприятия и организации;
 финансовые организации;
 нерезиденты — юридические лица;
 предприниматели (физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица).
Банки-заемщики: отечественные банки и банки-нерезиденты.
Физические лица-заемщики: население, обращающееся за потребительскими ссудами, физические лица-нерезиденты и предприниматели.
Государство как заемщик выступает в лице Министерства финансов РФ, финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти, а также в лице государственных внебюджетных фондов РФ и внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти [46, c.71].
Коммерческие банки предоставляют своим клиентам разнообразные виды кредитов, которые можно классифицировать по различным признакам. По назначению (направлению) различают кредит:
 потребительский;
 промышленный;
 торговый;
 сельскохозяйственный;
 инвестиционный;
 бюджетный;
 межбанковский [11, с. 15].
В зависимости от сферы функционирования банковские кредиты, предоставляемые предприятиям всех отраслей хозяйства (т. е. хозяйствующим субъектам), могут быть двух видов: ссуды, участвующие в расширенном воспроизводстве основных фондов, и кредиты, участвующие в формировании оборотных фондов.
По срокам пользования кредиты бывают:
 до востребования;
 срочные.
Последние, в свою очередь, подразделяются на:
 краткосрочные (до 1 года);
 среднесрочные (от 1 до 3 лет);
 долгосрочные (свыше 3 лет) [13, с. 69].
По обеспечению: необеспеченные (бланковые) кредиты и обеспеченные, которые, в свою очередь, по характеру обеспечения подразделяются на залоговые, гарантированные и застрахованные.
По мнению О.И. Лаврушина по способу погашения различают ссуды, погашаемые единовременно (на определенную дату, обычно в конце срока договора), погашаемые в рассрочку (частями, долями — равномерными и неравномерными, в сроки, согласованные с банком) [9, с. 52].

2. ХАРАКТЕРИСТИКА И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ХКФ БАНК»

2.1. Общая характеристика ООО «ХКФ Банк»

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (peг. номер 316), ранее именовавшийся Инновационный банк «Технополис», был создан в июне 1990 года для обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса и продвижения инновационных проектов в области микроэлектроники. С момента приобретения Банка чешской группой компаний Home Credit Finance a.s. в 2002 году основным направлением деятельности Банка ста-то предоставление кредитов и финансовых услуг для физических лиц.
С апреля 2002 года Банк входит и в международную группу компаний PPF — одну из крупнейших финансовых компаний центральной и Восточной Европы. После вхождения Банка в международную группу компаний PPF приоритетным направлением бизнеса стало потребительское кредитование. Действующие лицензии:
1) Генеральная лицензия на осуществление банковских операций 316 от 15 марта 2012 г.
2) Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
— на осуществление брокерской деятельности № 177-12048-100000 от 27 февраля 2009 г.;
— на осуществление дилерской деятельности № 177-12050-010000 от 27 февраля 2009 г.
— на осуществление деятельности по управлению ценными № 177-09938-001000 от08 февраля 2007 г.
— на осуществление депозитарной деятельности № 177-10966-000100 от 22 января 2008 г.
Место нахождения (в соответствии с Уставом) и почтовый адрес: 125040, г. Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1.
На 31.01.2014 года список участников ООО «ХКФ Банк» состоит из:
1) Home Credit B.V Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит Б.В» ) – доля в УК — 4 172 660 тыс. р. (99,9919 %);
2) Home Credit International a.s. (Хоум Кредит Интернешнл а.с. ) – доля в УК 340 тыс. р. (0,0081 %)
После вхождения Банка в международную группу компаний PPF приоритетным направлением бизнеса стало потребительское кредитование и обслуживание счетов физических лиц. В соответствии со своей стратегией Банк расширяет свою сферу деятельности путем перехода от моно продуктового банка к полноценному розничному банку, предоставляющему клиентам полный спектр банковских услуг. С 2008 года Банк активно реализует стратегию универсального розничного банка.
Приоритетными направлениями деятельности банка являются предоставление кредитов и полного спектра финансовых услуг физическим лицам на покупку потребительских товаров непосредственно в местах продаж, предоставление кредитов с использованием пластиковых карт и кредитов наличными через сеть собственных офисов, а также через партнерскую сеть.
Активное развитие банковской сети, расширение спектра финансовых продуктов и услуг соответствует принятой в Банке стратегии, направленной на расширение Банком экономической активности в отношении как физических, так и юридических лиц, повышение социальной ответственности бизнеса, закрепление позиций Банка в сегменте банковской розницы и обслуживания корпоративных клиентов как ответственного и клиентоориентированного финансового института.
Банк развивает взаимовыгодное сотрудничество с корпоративными клиентами в рамках программ потребительского кредитования, а также в

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ООО «ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК»

3.1 Оценка деятельности ООО «ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК» на рынке потребительского кредитования

Сравнительная характеристика основных игроков на рынке потребительского кредитования Республики Марий Эл — филиалов Сбербанка и банков Ак-Барс, Бин и ХКФ в представлена в табл. 21. Исследуя данные таблицы 21, можно сказать, что условия кредитования банков существенно отличаются по процентным ставкам. В то же время большинство остальных параметров совпадает – гражданство РФ с постоянной регистрацией, возраст от 21 до 65 лет на момент взятия (полного погашения) кредита, справка о доходах, а также стаж по текущему месту работу.
Сравнительный анализ позволяет сделать вывод, что у Сбербанка наиболее привлекательные условия по процентным ставкам, а также по минимальным срокам рассмотрения заявки (2 дня). Анализ также позволил выявить основных конкурентов Сбербанка по условиям предоставления кредитов физическим лицам. В первую очередь, это банк Ак барс, который предлагает неограниченную максимальную сумму по потребительскому кредиту, а также наименьшую сумму, которую можно взять во все четырех банках (10 тысяч рублей).
Бин Банк имеет преимущество по максимальному сроку кредитования. Это единственный их анализируемых банков, который предлагает потребительский кредит на срок до 7 лет, в то время как все остальные рассмотренные банки заявляют максимальный срок в 5 лет. Кроме того, Бин Банк и ХКФ Банк имеют преимущество по минимальному стажу работы на текущем месте, необходимом для одобрения кредитной заявки – 4 и 3 месяца соответственно, что меньше, чем у Сбербанка и Ак Барс банка (6 месяцев).

Таблица 21

Кроме того, у Сбербанка имеется дополнительное требования по стажу — не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет. У всех банков для подтверждения источника дохода используется справка по форме 2-НДФЛ. Таким образом, можно сделать вывод, что каждый их рассмотренных банков имеет свое преимущество, однако основное преимущество по величине процентных ставок имеет Сбербанк.
Кредитование населения по видам кредитов в банках Ак барс, Сбербанк, ХКФ Банк и Бин Банк представлено в табл. 22.
Таблица 22
Потребительское кредитование населения по видам кредитов
Наименование показателя Банк
Ак барс Бин Банк ХКФ банк Сбербанк
Ипотечное кредитование 37,3 15,16 — 52,08
Автокредитование 19,31 42,61 6,2 9,52
Персональные кредиты 43,4 42,23 93,8 38,40

Доля персональных кредитов у ХКФ банка наибольшая: 93,8%, однако доля жилищного (ипотечного) кредитования населения равна нулю, так как банк не занимается ипотечным кредитованием.
Немаловажным фактом является и то, что объемы кредитного портфеля ХКФ банка увеличиваются не только в результате роста количества заемщиков, но и по причинам роста величины запрашиваемых клиентами кредитов. Поэтому важным становится анализ средней суммы кредита, приходящейся на одного заемщика. Рост средней суммы кредита позитивно характеризует деятельность банка, позволяя судить как об увеличении банковского кредитного потенциала, так и об увеличении финансовых возможностей клиентов обслуживать значительные объемы привлеченных банковских кредитов.
Структура потребительских кредитов по размеру полученных сумм представлена в табл. 23.
Таблица 23
Структура потребительских кредитов по размеру сумм

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На протяжении 2015 года экономическая ситуация в России постепенно ухудшалась: замедлился рост ВВП России, снизился курс национальной валюты, увеличилась инфляция, соответственно, снизились располагаемые доходы населения. В декабре 2015 года из-за значительной волатильности курса рубля, обусловленной падением цен на нефть, и инфляционных рисков Банк России резко повысил ключевую ставку. На фоне общего замедления рынка и ужесточения регулирования данные факторы оказали дополнительное давление на розничный банковский сектор.
В ответ на ухудшающиеся рыночные условия ХКФБ повысил требования к заемщикам, что привело к сокращению объемов бизнеса, а также предпринял меры, направленные на совершенствование процедур взыскания и повышения операционной эффективности. Стоимость риска по кредитам, выданным в 2013-2014 годах, стала основной причиной ухудшения финансовых результатов. Тем не менее, высокая капитализация и консервативная политика резервирования обеспечивают нам защиту от кредитного риска.
Операционная прибыль по итогам отчетного периода снизилась на 22,6% до 69,9 млрд. р. по сравнению с аналогичным показателем 2014 года (90,3 млрд. р). Падение данного показателя обусловлено в первую очередь целенаправленным снижением объемов выдачи кредитов по сравнению с прошлым годом.
Чистый убыток по итогам 2015 года составил 4,5 млрд. р. Его основной причиной стало ухудшающееся качество кредитов, выданных до середины 2014 года, и, как следствие, необходимость создания дополнительных резервов на возможные потери по ссудам. Также сокращение объемов кредитования привело к снижению доходов.
Чистая процентная маржа банка на конец отчетного периода составила 16,7% (2014: 19,7%). Снижение процентной маржи стало следствием снижения процентных ставок, а также повышения стоимости фондирования вследствие роста ключевой ставки ЦБ.
Общие административные и прочие издержки снизились на 6,9% до 26,2 млрд, отражая продолжающийся процесс оптимизации затрат. Банк продолжает эффективное управление расходами. Показатель cost-to-income составил 38,5%, а отношение операционных издержек к среднему чистому кредитному портфелю — 10,2%.
Объем чистого кредитного портфеля по состоянию на 31 декабря 2015 года снизился на 14,4% до 244,8 млрд. р. (285,9 млрд. р. по итогам 2014 года). Объем новых выданных кредитов составил 239,3 млрд. р. (343,8 млрд. рублей за 2014 год).
Объем вкладов физических лиц и текущих счетов на 31 декабря 2015 года составил 170,9 млрд. р., снизившись на 20,4% по сравнению с началом года. Депозиты и текущие счета составили 65,5% от общего объема обязательств банка. Отношение кредитов к депозитам составило 130,7% по итогам отчетного периода. В течение года банк планомерно сокращал портфель депозитов в соответствии со снижением объемов кредитования.
Доля просроченных кредитов (NPL) в портфеле банка составила 15,6% (11,7% по итогам 2014) в результате общерыночной тенденции к ухудшению качества активов. В то же самое время показатель просроченной задолженности снизился в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом на 1,3 п.п.
Банк придерживается консервативного подхода в политике формирования резервов — коэффициент покрытия просроченной задолженности превышает 100%. Увеличение NPL обусловлено вызреванием старого портфеля после бурного роста в 2013 – начале 2014 годов и ухудшением макроэкономической ситуации. Стоимость риска по итогам отчетного периода составила 18,9%. Несмотря на появление первых признаков стабилизации качества кредитного портфеля, операционная среда остается сложной с точки зрения эффективности кредитования.
Банк Хоум Кредит продолжает поддерживать высокий уровень капитализации. Показатель CAR на 31 декабря 2015 составил 24,4% (23,5% в конце 2014 года). Уровень достаточности капитала в соответствии с правилами расчета Банка России норматива Н1.0 на отчетную дату составлял 14,9%. Банк Хоум Кредит обладает сильной позицией по ликвидности в размере 67 млрд. р., которая включает в себя денежные средства, средства в банках и высоколиквидные облигации, что составляет 20% от активов.
Банк Хоум Кредит обслуживает в данный момент около 4,9 млн. активных клиентов в России через 809 банковских офисов, 8 075 микро-офисов, а также более 98 000 точек продаж и 1 348 банкоматов. На 31 декабря 2015 года размер клиентской базы банка составлял 31,2 млн человек.
Ослабление национальной валюты не оказало непосредственного влияния на деятельность банка, поскольку основной бизнес банка всегда осуществлялся в рублях.
В целом качество кредитного портфеля Марийского филиала ООО «ХКФ Банк» можно оценить как хорошее, что было достигнуто за счет продуманной кредитной политики и правильной организации управления рисками. Марийскому филиалу ООО «ХКФ Банк» необходимо внедрить новую методику расчета лимита возможного кредитования на основе экспертной оценки финансовых показателей, оценки реальных денежных потоков предприятия для возможного погашения краткосрочной задолженности, оценки финансового положения и объема предлагаемого обеспечения.
Марийский филиал ООО «ХКФ Банк» должен обеспечить максимальную экономию времени клиента. Банк оформляет кредиты только в рабочее время. Поэтому заемщику приходится отпрашиваться с работы, чтобы заполнить необходимые документы. Такая практика является неправильной. Нужно организовать прием документов в такое время, которое удобно клиенту. Например, допофис банка, принимающий клиентов, может работать не только в будни до 18-30, но и до 21-00, а также по выходным и праздничным дням. Также можно сократить до минимума время, затрачиваемое клиентом на получение финансовой поддержки банка, если принимать заявки через Интернет. Но отрицательным моментом при этом будет являться отсутствие экономической безопасности информации. Банку необходимо стремиться к снижению вероятности отказа в предоставлении кредита. В случае если кредитоспособность клиента не позволяет ему воспользоваться программой, на которую он претендует, в интересах банка предложить другой вид продукта.
Банку нужно проводить мониторинг клиента в динамике, оценивать его трудовую деятельность, профессию и социальный статус. Все это в совокупности позволит прогнозировать положение клиента в ближайшем будущем. Тем самым можно выдавать кредиты и без справки о заработной плате. Но с ограничением суммы: для автокредита до 150 тыс. р., для кредита на неотложные нужды — до 50 тыс. р. При использовании данного требования возможен огромный риск невозврата. На таком условии кредиты выдает банк «Русский стандарт», требуя от клиентов только паспорт. Другим вариантом развития кредита на неотложные нужды и автокредита является увеличение сроков кредитования с пяти до семи лет.
Главным инструментом развития розничных кредитных операций в ООО «ХКФ Банк» Банк в ближайшие годы будет являться активная эмиссия и распространение кредитных карточных продуктов. Цель создания новой программы продвижения карточных продуктов следует обозначить как формирование положительной репутации банка, а также привлечение дополнительного числа клиентов.
При наихудшем развитии событий (минимальная заинтересованность в кредитном продукте) возможно уменьшение чистой прибыли, при наилучшем развитии событий (максимальная заинтересованность) возможен рост чистой прибыли более чем в 2 раза. Однако оба эти сценария маловероятны. Наиболее вероятен средний вариант, то есть рост чистой прибыли на 26271 тыс. р.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. О банках и банковской деятельности: федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.consultant.ru
2. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности: Положение Банка России № 254-П от 26.03.2004г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.consultant.ru
3. Абдрахманов, Р.А. Структура рынка кредитования населения / Р.А. Абдрахманов, И.А. Поляченко // Банковское кредитование.- 2015.- № 3. – С. 15-22.
4. Айвазян, С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики / С.А. Айвазян, В.С. Мхитарян.- М.: ЮНИТИ, 2013.- 320 с.
5. Асалиев, А. Практическое пособие по банковской деятельности / А. Асалиев, Н. Иванова.- М.: Экономика и финансы, 2012. — 240 с.
6. Ауриемма, М.-Дж. Индустрия банковских пластиковых карточек: Пер. с англ. / М.-Дж. Ауриемма, Р.С. Коли. — М.: ИНФРА — М., 2011. — 240 с.
7. Банки и банковские операции: учеб. для вузов / Под ред. Е.Ф. Жукова.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2010. — 471 с.
8. Банки как зеркало экономики// Банки. Кредит. Бизнес. — 2011. — №13. – С. 26-33.
9. Банковские риски: учеб. пособие / Под ред. О.И. Лаврушина и Н.И. Валенцевой.- М.: КноРус, 2010.- 564 с.
10. Банковское дело: стратегическое руководство.- М.: Консалт, 2010.- 432 с.
11. Банковское дело: учеб. / Под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. — М.: Финансы и статистика, 2012.- 480 с.
12. Банковское дело: учеб. / Под ред. О.И. Лаврушина. — М.: Финансы и статистика, 2014. — 576 с.